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ETF: nuovi trend e strategie di investimento

Di Michela Mercante | Le cifre boom degli ETP in Piazza Affari, con Andrea Tenti, Manager, Italy ETFs Market Development Lead Borsa Italiana (Euronext Group) e Gabriele Bellelli. Palazzo Mezzanotte, 19 maggio, ore 12.30.

Anche nei primi mesi di questo 2022, l’utilizzo degli ETP (sia ETF che ETC/ETN) da parte degli investitori italiani, sia istituzionali che retail, continua a crescere con numeri importanti: a fine marzo le masse in  Euronext Securities Milan degli ETP hanno segnato il nuovo record storico di 123.81 miliardi di Euro con una crescita del 14.50% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Anche i nuovi flussi sono notevoli: oltre 4.1 miliardi nei primi 3 mesi del 2022 che si aggiungono agli oltre 9 miliardi del 2021.
Anche i numeri sugli scambi continuano ad essere ottimi: nei primi tre mesi dell’anno sono stati scambiati in media 45.827 contratti al giorno (+10% circa rispetto al 2021) per un controvalore di poco superiore ai 631.6 milioni di Euro (+12%).
Analizzando nel dettaglio questi numeri si possono osservare alcuni trend che stanno emergendo negli ultimi anni: se all’inizio dello scorso decennio gli ETF venivano utilizzati soprattutto in ottica buy & hold per investire sugli indici core dei principali mercati sviluppati ed emergenti ora questi strumenti vengono utilizzati con diverse strategie di investimento (dal trading fino alla costruzione di PAC) e su sottostanti sempre più innovativi.
 
Proprio i nuovi trend e le strategie di investimento attuabili con gli ETF saranno l’oggetto principale del seminario organizzato da Borsa Italiana all’interno della TOL Expo.
L’appuntamento è fissato per le 12.30 di giovedì 19 maggio 2022 a Palazzo Mezzanotte e sarà finalmente in presenza!
 
Durante il convegno, Andrea Tenti, Manager, Italy ETFs Market Development Lead Borsa Italiana (Euronext Group), dopo una breve panoramica sul mercato ETFplus con numeri e curiosità, racconterà le nuove tendenze presenti sul mercato.
Nel dettaglio, si parlerà dapprima di ETF ESG, ovvero ETF che replicano indici focalizzati su società che includono nelle loro analisi criteri “ESG” acronimo di “Environmental, Social e Governance”, legati a temi ambientali, quali ad esempio le emissioni di CO2; sociali che includono le politiche di genere, il rispetto dei diritti umani e gli standard lavorativi e di governance, come ad esempio le politiche di retribuzione dei manager, la composizione del consiglio di amministrazione.
Questi ETF hanno visto un vero e proprio boom negli ultimi due anni: basti pensare che tra il 2020 e 2021 sono stati quotati circa 220 ETF di questa categoria mentre sono già 41 gli ETF quotati nei primi 3 mesi di questo 2022. Anche le masse su Euronext Securities Milan sono cresciute: oltre 24 miliardi di Euro a fine marzo 2022 (basti pensare che all’inizio del 2020 erano meno di 5 miliardi di Euro). In particolar modo questi ETF hanno visto sempre nuovi flussi negli ultimi 24 mesi con ben 1.5 miliardi di Euro di nuovi flussi netti durante questi 3 mesi.
Altri strumenti che verranno analizzati nel dettaglio sono gli ETF tematici che hanno visto un aumento esponenziale sia degli scambi che delle masse. Sono sempre di più i temi sui quali è possibile investire con un ETF: tra i più in voga negli ultimi mesi non si possono non segnalare la cyber-security, i semiconduttori, la blockchain, l’idrogeno e così via.
L’ultimo trend che verrà presentato nel dettaglio sarà quello relativo agli ETF a gestione attiva, ovvero gli ETF che non replicano passivamente un benchmark, come gli ETF tradizionali, ma la cui strategia di investimento è decisa direttamente da un gestore.
 
Nella seconda parte del seminario, l’educatore finanziario di fama nazionale Gabriele Bellelli mostrerà con alcuni esempi pratici come utilizzare al meglio gli ETF per la costruzione dei propri portafogli, con in particolare qualche simulazione pratica anche alla luce della grande volatilità riscontrata in questo 2022.

Pubblicato il 05/05/2022

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